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Zurich Financial Services Fortschritte in der strategischen Ausrichtung
16.06.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Stefan Bongardt, Analyst von Independent Research, votiert für die Aktie der Zurich Financial Services AG (ISIN CH0011075394 / WKN 579919) unverändert mit "halten".
Das Run-off Versicherungsgeschäft (insbesondere seien dies Unternehmenshaftpflicht-Policen) der Zurich Specialties London sei nach Unternehmensangaben zum Buchwert auf die Swiss Re (ISIN CH0012332372 / WKN 852246) übertragen worden. Dabei dürften rund 360 Mio. USD regulatorisch anrechenbares Kapital von Zurich Specialties London an Zurich Financial zurückgeführt werden.
Zurich Financial erwarte rund 1,5 Mrd. USD durch die Trennung von Randaktivitäten freisetzen zu können, um den künftigen Ausbau in ausgewählten Regionen stärker in den Fokus nehmen zu können. Nach Erachten der Analysten dürfte dies vor allem auf die lateinamerikanischen Versicherungsmärkte zutreffen, wo durch eine strategische Vereinbarung mit der Banco Santander (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) jüngst die Präsenz deutlich verstärkt worden sei.
Einfluss habe diese Meldung auf die fundamentale Einschätzung der Analysten zur Aktie nicht. Auch wenn durch die jüngste Transaktion weitere Fortschritte in der strategischen Ausrichtung erkennbar wären, stünde das aktuelle Bewertungsniveau einem deutlichen Kurspotenzial entgegen.
Die Analysten von Independent Research votieren für die Aktie von Zurich Financial Services weiterhin mit "halten", ändern aber das Kursziel von 255,00 CHF auf 245,00 CHF. (Analyse vom 16.06.2011) (16.06.2011/ac/a/a)
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