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STRABAG erhöht Prognosen für 2011 und 2012
31.05.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Peter Bauernfried, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von STRABAG (ISIN AT000000STR1 / WKN A0M23V) weiterhin mit "buy" ein.
STRABAG habe den Output im ersten Quartal 2011 um 26% auf 2,309 Mrd. EUR steigern können, womit die Erwartungen von UniCredit Research übertroffen worden seien. Das EBIT sei gegenüber dem Vorjahr geringfügig von -150 Mio. EUR auf -145 Mio. EUR angestiegen, während man bei UniCredit Research mit -125 Mio. EUR kalkuliert habe. Beim Auftragsbestand habe STRABAG einen Rückgang von 3% auf 15,2 Mrd. EUR verbuchen müssen (UniCredit Research-Prognose: 15,8 Mrd. EUR). Für die Jahre 2011 und 2012 habe das STRABAG-Management die Prognosen erhöht. So rechne das Management nun mit einem Output von 14 Mrd. EUR bzw. 14,3 Mrd. EUR. Mit diesen Vorgaben bewege sich das Unternehmen leicht über den Schätzungen von UniCredit Research.
Die neuen EBIT-Vorgaben für 2011 und 2012 würden sich indes mit 320 Mio. EUR bzw. 330 Mio. EUR leicht unter den Erwartungen von UniCredit Research bewegen. Bei UniCredit Research erwarte man für 2011 und 2012 ein EPS von 1,68 EUR bzw. 1,77 EUR, so dass sich ein KGV von 12,6 bzw. 12,0 errechnen lasse. Das Kursziel der STRABAG-Aktie belasse man bei 29,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 36,3%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von STRABAG das Rating "buy". (Analyse vom 31.05.2011) (31.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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