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Schering-Plough neutral
06.08.2002
Merrill Lynch
Die Börsenexperten von Merrill Lynch nehmen ein Downgrade ihres langfristigen Ratings für die Aktie des US-amerikanischen Pharmakonzerns Schering-Plough (WKN 850469) von "aggressiv kaufen" auf "neutral" vor.
Der Hintergründe für das Downgrade des langfristigen Ratings sind zum einen der für 2003 erwartete erhöhte Druck auf die Bruttomargen des Konzerns, der durch den Wechsel der Claritin Produktgruppe von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu frei verkäuflichen Präparaten hervorgerufen werden könnte. Des weiteren sei aufgrund der Markteinführung von Zetia mit erhöhten Vertriebs- und Verwaltungskosten zu rechnen. Außerdem könnte sich der Konkurrenzdruck durch die Einführung des Präparates Pegasys durch den Mitwettbewerber Roche im 4. Fiskalquartal 2002 weiter erhöhen.
Daher hätten sich die Investmentbanker entschlossen, ihre EPS Prognose für Schering-Plough im Geschäftsjahr 2003 von bislang 1,58 (-5%) auf 1,48 (-12%) USD zu revidieren. Das EPS des Finanzjahres 2002 werde weiterhin bei 1,66 USD erwartet. Allein der Wechsel der Claritin Produktgruppe hin zu einem frei verkäuflichen Status werde das EPS des Fiskaljahres 2003 voraussichtlich mit 0,09 - 0,10 USD belasten, da der Konkurrenzdruck in der Sparte sehr hoch sei und wahrscheinlich hohe Preisreduktionen für frei verkäufliches Claritin zur Folge haben werde.
In Konsequenz revidieren die Analysten von Merrill Lynch ihr langfristiges Rating für die Schering-Plough Aktie von "aggressiv kaufen" auf "neutral". Die mittelfristige Investmentempfehlung für das Wertpapier verbleibt bei "neutral".
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