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Dell Quartalsbericht unerwartet gut
20.05.2011
Nasd@q Inside
Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Nasd@q Inside" empfehlen die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) weiterhin zu kaufen.
Das Unternehmen habe mit seinem Quartalsbericht unerwartet gut auftrumpfen können. Es habe ein starkes Ergebnis präsentieren können und sich auch zu seinen Aussichten sehr kämpferisch gezeigt. Der Nettogewinn sei um satte 177% auf 945 Mio. USD gestiegen. Um Sondereffekte bereinigt habe dies ein EPS in Höhe von 0,55 USD ausgemacht. Die Wall Street habe nur 0,43 USD Gewinn pro Aktie erwartet.
Die Geschäftskunden hätten sich deutlich aktiver gezeigt, als es für möglich gehalten worden sei. Der Sektor der Verbraucher habe bei Dell zwar schwach abgeschnitten, die Neuausstattung mit Computern für Unternehmen und Data-Center habe dies aber mehr als ausgleichen können. Die Gesellschaft sei mit einem Anteil von 20% am Umsatz weitaus weniger von den Verbrauchern abhängig als der größere Wettbewerber Hewlett-Packard (ISIN US4282361033 / WKN 851301), bei dem der Anteil 30% betrage.
Das Unternehmen habe es außerdem geschafft, sich profitabler aufzustellen. Aus jedem Verkauf sei eine höhere Marge gequetscht worden, was für die überproportional hohe Gewinnentwicklung gesorgt habe. Dell sei nach einigen Jahren der Durststrecke inzwischen erneut fit und ausgezeichnet aufgestellt. Die Comeback-Story laufe und das Unternehmen habe es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, dem Ganzen mit einem starken Ausblick noch ein Sahnehäubchen aufzusetzen.
Der operative Gewinn werde im aktuellen Geschäftsjahr zwischen 12 und 18% wachsen. Beim Umsatz gehe Dell von einem Plus von 5% aus. Die alte Prognose sei nur von einem Gewinnplus im Bereich zwischen 6 und 12% ausgegangen. Das Unternehmen sei auf einem hervorragenden Weg.
Die Experten von "Nasd@q Inside" bleiben ganz klar bei ihrer bestehenden Kaufempfehlung für die Dell-Aktie und sichern die Position mit einem Stopp-Loss-Kurs bei 14,50 USD ab. (Ausgabe 20 vom 19.05.2011) (20.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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