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Trina Solar Profitabilität steht unter Druck
19.05.2011
Jefferies & Co
New York (aktiencheck.de AG) - Jesse Pichel, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Trina Solar (ISIN US89628E1047 / WKN A0LF3P) unverändert mit "buy" ein.
Im abgelaufenen Quartal sei Trina Solar von einem geringeren Auslieferungsvolumen, hohen operativen Kosten, einer hohen Steuerquote und Währungseffekten belastet worden.
Das Unternehmen halte eine komplette Kapazitätenauslastung zu wettbewerbsfähigen Preisen aufrecht. Dies führe im zweiten Quartal zu sinkenden Margen. Die langfristigen Annahmen zur Bruttomargen würden von nahezu 30% auf 25% abgesenkt. Im Zuge einer Kürzung der Ergebnisschätzungen werde das Kursziel von 38,00 auf 30,00 USD zurückgesetzt.
Es werde jedoch angenommen, dass Trina Solar Marktanteile gewinnen könne. Im zweiten Halbjahr sollte es zu Verbesserungen kommen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Jefferies & Co die Aktie von Trina Solar weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 18.05.11) (19.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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