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OMV holt sich frisches Kapital
18.05.2011
Frankfurter Tagesdienst
Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" bleiben bei der OMV-Aktie (ISIN AT0000743059 / WKN 874341) engagiert.
Der Mineralölkonzern aus Österreich habe am Montag verlauten lassen, dass er eine nachrangige Hybridschuldverschreibung im Volumen von mindestens 500 Mio. EUR begeben wolle. Die Schuldverschreibungen würden bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz bedient und könnten danach, ohne festgeschriebene Endfälligkeit, unter bestimmten Bedingungen von der OMV gekündigt werden. Die endgültigen Eckdaten der Emission würden im anstehenden Bookbuilding-Verfahren ermittelt.
Damit sei der Kapitalhunger von OMV noch nicht gestillt: Der Vorstand habe sich zudem vom Aufsichtsrat die Genehmigung eingeholt, das Grundkapital um 9,09%, also im Verhältnis 1:11, aufzustocken. Damit würden voraussichtlich 27,27 Mio. neue Aktien mit einem maximalen Bezugspreis von 33 EUR je Aktie ausgegeben. Eine Transaktion, die dem Unternehmen bis zu 900 Mio. frisches Kapital bringen könnte. Derzeit notiere die Aktie jedoch noch unterhalb dieser Marke. Das Bookbuilding für die Kapitalerhöhung werde vom 19. Mai bis zum 6. Juni laufen.
Mit dem Gesamterlös von rund 1,4 Mrd. EUR wolle der Vorstand die Mehrheitsbeteiligung an der türkischen Petrol Ofisi (ISIN TRAPTOFS91E6 / WKN 893075) und den Erwerb der tunesischen Fördergesellschaft Pioneer Natural Resources (ISIN US7237871071 / WKN 908678) refinanzieren.
Die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" sind weiter von den Aussichten der Gesellschaft überzeugt und empfehlen, die bestehenden Engagements bei OMV zu halten. (Ausgabe 76 vom 17.05.2011) (18.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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