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Danone stärkeres organisches Wachstum als bei Nestlé zu erwarten
10.05.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Joseline Gaudino, Analystin der Société Générale, stuft die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) nach wie vor mit "buy" ein.
Nachdem die Danone-Aktie im Zeitraum von 2005 bis 2008 mit einem 50-prozentigen Aufschlag gegenüber dem Anteilschein von Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) gehandelt worden sei, liege die Bewertung inzwischen auf ähnlichem Niveau. Nach Ansicht der Société Générale dürfte es Danone gelingen, das organische Wachstum von Nestlé in Zukunft zu übertreffen. Darüber hinaus sollte sich die operative Marge von Danone verbessern, nachdem diese in den vergangenen Jahren unter höheren Rohstoffpreisen gelitten habe.
Vor diesem Hintergrund biete sich Anlegern mit der Danone-Aktie eine hervorragende Investmentchance. Innerhalb des Sektors sei der Titel der Favorit der Société Générale. Das 12-Monats-Kursziel werde von 53,00 EUR auf 60,00 EUR heraufgesetzt. Für das Geschäftsjahr 2011 habe man die EPS-Schätzung von 2,95 EUR auf 3,02 EUR erhöht (KGV: 16,5). Für 2012 und 2013 seien die EPS-Prognosen auf 3,44 EUR und auf 3,87 EUR angehoben worden.
Die Analysten der Société Générale vergeben daher für den Anteilschein von Danone das Rating "buy". (Analyse vom 10.05.2011) (10.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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