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Andritz mit starkem Auftragsbestand
09.05.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Thomas Neuhold, Analyst von UniCredit Research, stuft die Aktie von Andritz (ISIN AT0000730007 / WKN 632305) nach wie vor mit "buy" ein.
Die operative Ergebnisentwicklung des ersten Quartals sei leicht hinter den Erwartungen von UniCredit Research zurückgeblieben. Der Auftragseingang habe allerdings um 83% und der Auftragsbestand um 35% zugelegt, womit die Prognosen von UniCredit Research deutlich übertroffen worden seien. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 26% auf 924 Mio. EUR angestiegen, während man bei UniCredit Research mit 919 Mio. EUR kalkuliert habe. Beim Nettoergebnis habe Andritz einen deutlichen Anstieg von 28% verbuchen können. Bei UniCredit Research habe man nun die EPS-Schätzung für 2011 von 3,82 EUR auf 4,05 EUR erhöht (KGV: 17,1). Für 2012 sei die EPS-Prognose von 4,42 EUR auf 4,69 EUR angehoben worden (KGV: 14,8).
Man halte die Andritz-Aktie weiterhin für attraktiv bewertet. Die Aktie werde mit einem deutlichen Abschlag gegenüber der Peer Group gehandelt, obwohl sich das Unternehmen aufgrund seines starken Auftragsbestands durch eine hohe Ergebnistransparenz auszeichne. Das Kursziel werde von 74,00 EUR auf 80,00 EUR angehoben, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial der Aktie bei 15,2%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von Andritz das Rating "buy". (Analyse vom 09.05.2011) (09.05.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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