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Danone starke Umsatzentwicklung
02.05.2011
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Tina Hecking-Veltman, Analystin der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) von "halten" auf "kaufen" hoch.
Der Konsumgüterkonzern Danone sei hinter Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) und Unilever (ISIN NL0000009355 / WKN A0JMZB) der drittgrößte Nahrungsmittelproduzent Europas mit einem deutlichen Umsatzschwerpunkt auf Milchprodukten. Der Umsatz habe sich in 2010 auf Milchprodukte (60%), Säuglingsnahrung (19%), klinische Ernährung (6%) und Wasser (19%) verteilt. In der regionalen Verteilung habe Europa mit 59% Umsatzanteil den Schwerpunkt gebildet.
Nachdem in den letzten Jahren kontinuierliche Umstrukturierungen vorangetrieben worden seien (u.a. Verkauf des Gebäckbereiches an Kraft Foods (ISIN US50075N1046 / WKN 655910) und die Akquisition des auf Babynahrung und klinische Kost spezialisierten Konzerns Numico), liege die strategische Stoßrichtung im Bereich der Produkte mit gesundheitlichem Nutzen.
Die Produktpalette von Danone treffe aktuell den Geschmack der Konsumenten. Während die Hauptsparte Molkereiprodukte ein robustes Wachstum vorlege, dass durch die Akquisition von Unimilk nach Einschätzung der Analysten weiteres Ertragspotenzial in sich berge, hätten die kleineren Sparten Wasser und Babynahrung mit dynamischen Zuwachsraten punkten können. Auf der Basis der veröffentlichten Umsatzentwicklung würden die Analysten mit einer Verbesserung der Ertragslage rechnen, über die Danone nach dem Ablauf des ersten Halbjahres berichten werde.
Entsprechend ändern die Analysten der Hamburger Sparkasse ihr Votum von "halten" auf "kaufen" für die Danone-Aktie. (Analyse vom 02.05.2011) (02.05.2011/ac/a/a)
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