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LUKoil stabile Finanzen und steigende Dividenden
26.04.2011
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Anna Yudina, Analystin der Raiffeisen Centrobank, stuft die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) weiterhin mit "kaufen" ein.
LUKoil sei die größte private integrierte Ölfirma Russlands. Der Hauptanteil der Förderung finde in Russland statt, besonders in Westsibirien. Das Unternehmen besitze 1,3% der weltweiten Ölreserven und 2,3% der weltweiten Produktion.
Die Analysten stünden sowohl der aktuellen Finanzsituation als auch der Investitionspolitik von LUKoil positiv gegenüber. Diese würden sich auf steigenden Barmittelzufluss, Wertsteigerung und aktive Entwicklung internationaler Explorations- und Produktionsprojekten konzentrieren. Die stabile finanzielle Lage des Unternehmens ermögliche auch die relative Unabhängigkeit von der Steuerpolitik.
Im Februar habe ConocoPhillips (ISIN US20825C1045 / WKN 575302) den Verkauf seines verbleibenden Anteils beendet, wodurch LUKoil nun rund 8% eigene Aktien halte. Die Aktie sei damit nicht mehr dem Verkaufsdruck ausgesetzt. Gegenüber den russischen Behörden sei nun die Darstellung der rein russischen Eignerstruktur jedenfalls ein Vorteil. Was genau mit den eigenen Anteilen geschehen werde, sei noch unklar, wobei jedoch mit einem SPO bzw. M&A-Aktivität gerechnet werde. Die bevorstehenden Änderungen der Exportsteuern auf Rohöl sowie Produkte sollten auf LUKoil nahezu keine Auswirkungen haben. Des Weiteren sollte von der Aufrüstung der Raffinerien bis 2013 sowie der Inbetriebnahme des neuen Feldes Filanvosky voraussichtlich 2015 zusätzliches Wachstum ausgehen.
Nach der Implementierung von höheren Ölpreisschätzungen und neuesten Makrodaten würden die Analysten ihr Kursziel auf USD 92 erhöhen.
Entsprechend bestätigen die Analysten der Raiffeisen Centrobank auch ihre Kaufempfehlung für die LUKoil-Aktie. (Analyse vom 21.04.2011) (26.04.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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