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BHP Billiton solide Produktionszahlen
26.04.2011
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Olivia Ker und Glyn Lawcock, Analysten der UBS, stufen die Aktie von BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) unverändert mit "buy" ein.
BHP Billiton habe angesichts der herrschenden Umstände im abgelaufenen Quartal eine solide Produktionsentwicklung verzeichnet. Die Eisenerzproduktion sei sequenziell stabil geblieben, was auf Branchensicht deutlich überdurchschnittlich gewesen sei. Kupfer und Erdöl hätten sich im Rahmen der Erwartungen bewegt, bei Kohle sei das Ergebnis besser gewesen als erwartet. Diamanten und Mangan seien dagegen hinter den Annahmen zurückgeblieben.
Die volle Produktion werde nach Angaben des Managements wohl erst wieder gegen Jahresende erreicht.
Der Abschluss der Worsley-Expansion dürfte sechs Monate später erfolgen. Die Produktionsprognosen bei Cannington und Ekati habe man nach unten korrigiert, während die Schätzung für Hunter Valley erhöht worden sei. Unter dem Strich sinke der NPV um 0,3% auf 28,50 GBP. Das Kursziel werde von 29,00 auf 28,50 GBP zurückgesetzt.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der UBS die Aktie von BHP Billiton weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 26.04.11) (26.04.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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