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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 355,30 $ |
349,39 $ |
+5,91 $ |
+1,69 % |
17.04/22:00 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US0311621009 |
867900 |
- $ |
- $ |
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Amgen EPS-Wachstum begünstigt Margen
26.04.2011
Morgan Joseph TriArtisan
New York (aktiencheck.de AG) - Shiv Kapoor, Analyst von Morgan Joseph TriArtisan, bewertet den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Amgen (ISIN US0311621009 / WKN 867900) unverändert mit "buy".
Amgen habe im ersten Quartal ein EPS von 1,34 USD erzielt und damit über der Morgan Joseph TriArtisan-Prognose von 1,32 USD gelegen. Das Unternehmen habe die eigene Gesamtjahresprognose eines Umsatzes von 15,1-15,5 Mrd. USD sowie eines EPS von 5,00-5,20 USD bestätigt. Der Markt dürfte von den etwas höheren Betriebskosten im ersten Quartal leicht enttäuscht gewesen sein. Die Nettomarge sei im Jahresvergleich von 35,7% auf 33,9% gesunken. Die Schlüsselfrage für Investoren werde jedoch jene nach der Dividende sein. Bei Morgan Joseph TriArtisan denke man, dass die Dividendenrendite deutlich geringer als bei den großen US-Peers (4,4% bis 5,6%) ausfallen könnte.
In den nächsten zwei Jahren halte man eine Zunahme des EPS-Wachstums bei einer Stabilisierung der Kernprodukte sowie steigenden Umsätzen mit neuen Produkten wie "Prolia", "Sensipar" und "Nplate "für möglich. In der Vergangenheit habe eine Beschleunigung des EPS-Wachstums zu einer Verbesserung der Margen geführt. Auf Basis der EPS-Prognosen für 2011 und 2012 von 5,12 USD (bisher: 5,14 USD) sowie 5,32 USD (bislang: 5,36 USD) werde die Amgen-Aktie bei einem KGV von 11,0 bzw. 10,6 gehandelt. Das Kursziel werde mit 80,00 USD beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Morgan Joseph TriArtisan für das Wertpapier von Amgen weiterhin "buy". (Analyse vom 21.04.11)
(26.04.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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