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LSI Logic Outperformer
26.07.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView bleiben auch nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 2. Quartals bei ihrer Empfehlung Outperformer (neues Bewertungsschema) für die Aktie des amerikanischen Chipproduzenten LSI Logic (WKN 867761).
Bessere Umsätze bei Speichersystemen und im Konsumbereich hätten die schwächere Nachfrage im Server- und im Telekom-Bereich ausgeglichen. Dadurch seien der Umsatz mit 438 Mio. USD und der Verlust/Aktie von -0,06 USD besser ausgefallen als die bereits über dem Konsens liegenden Schätzungen der Analysten.
Die Erholung der Bruttomarge von LSI setze sich weiter fort, weshalb die Bruttomarge mit 38,4% auch die Schätzung der Analysten von 36,0% übertroffen habe. Im Märzquartal seien es noch 35,5% gewesen.
Was die Zukunftserwartungen des Unternehmens betreffe, so sei die Prognose eines sequentiellen Umsatzwachstums von 10% im Septemberquartal deutlich mehr als die Analysten von SoundView oder andere erwartet hätten. Im Septemberquartal sollten die Pro Forma-Ergebnisse von LSI auch näher beim Ergebnis nach GAAP-Richtlinie liegen, was die bestehende Kontroverse diesbezüglich abschwäche.
Die Analysten von SoundView sehen die Aktie von LSI Logic daher weiterhin als Outperformer, sie reduzieren ihr Kursziel aber von 22 auf 19 US-Dollar.
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