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Philips gliedert TV-Sparte aus
19.04.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - James Stettler und Alasdair Leslie, Analysten von UniCredit Research, stufen die Philips-Aktie (ISIN NL0000009538 / WKN 940602) nach wie vor mit "buy" ein.
Das EPS des ersten Quartals habe bei 0,14 EUR und damit 22% unter der UniCredit Research-Prognose gelegen. Trotz eines stärkeren organischen Umsatzwachstums seien die Margen der Sparte "Healthcare" und "Lighting" enttäuschend ausgefallen. Das Hauptinteresse der Marktteilnehmer habe sich allerdings auf die Ankündigung des Unternehmens gerichtet, dass man eine Lösung für die TV-Sparte gefunden habe. So habe sich das Philips-Management mit dem im Hongkong ansässigen Unternehmen TPV Technology (ISIN BMG8984D1074 / WKN 928498) auf die Gründung eines Joint Ventures verständigt. Die TV-Sparte werde als nicht fortgesetzte Geschäftsaktivität geführt, womit ein volatiler und verlustreicher Faktor entfalle.
Bei UniCredit Research habe man die EPS-Schätzung für 2011 um 9% auf 1,40 EUR gesenkt (KGV: 14,9). Für 2012 laute die EPS-Prognose auf 2,04 EUR (KGV: 10,2). Nach Ansicht von UniCredit Research sei die Philips-Aktie weiterhin attraktiv bewertet. Das Kursziel belasse man bei 29,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial des Anteilscheins bei 37,5%.
Die Analysten von UniCredit Research vergeben daher für den Anteilschein von Philips weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 18.04.2011) (19.04.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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