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Philips Q1'2011-Zahlen schlechter als erwartet
19.04.2011
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Rossen Koev, rät nach wie vor zum Halten der Philips-Aktie (ISIN NL0000009538 / WKN 940602).
Philips habe seine Zahlen für das erste Quartal 2011 veröffentlicht, die schwächer als erwartet ausgefallen seien. Der Umsatz habe aufgrund positiver Währungseffekte um 5,5% auf 5,26 Mrd. Euro zugelegt, das EBITA habe sich dagegen auf 437 Mio. Euro verringert, die EBITA-Marge sei entsprechend auf 8,3% gesunken und das Nettoergebnis habe sich auf 138 Mio. Euro verringert. Im wichtigen Healthcare-Bereich habe in Q1'2011 der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5% gg. VJ zugelegt.
Wie die Geschäftsführung von Philips bekannt gegeben habe, werde man sich vom defizitären TV-Geschäft trennen. Dieses werde in ein Joint Venture (JV) mit TPV eingebracht. Philips werde an dem JV 30% halten. Dadurch werde die Sparte Consumer Lifestyle mit einem Umsatzanteil von 26% nur noch zum drittgrößten Bereich innerhalb des Philips-Konzerns.
Für den Zeitraum 2011 bis 2015 stelle die Konzernführung ein Umsatzwachstum in Aussicht, welches mindestens zwei Prozentpunkte über dem weltweiten BIP liegen solle. Die EBITA-Marge werde zwischen 10% und 13% gesehen. Und die EPS-Wachstumsrate solle mindestens doppelt so hoch sein, wie die Wachstumsrate des Umsatzes.
Die Analysten würden die Konzentration auf margenstarke Geschäftsfelder im Rahmen von "Vision 2015" positiv.
Bei einem von 25,50 auf 24,00 Euro reduzierten Kursziel votieren die Analysten von Independent Research weiterhin mit "halten" für die Philips-Aktie. (Analyse vom 18.04.2011) (19.04.2011/ac/a/a)
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