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Infosys Technologies senkt Margenprognose für 2011/12
18.04.2011
Macquarie Research
Sydney (aktiencheck.de AG) - Nitin Mohta und Atul Soni, Analysten von Macquarie Research, stufen die Aktie von Infosys Technologies (ISIN US4567881085 / WKN 919668) weiterhin mit "outperform" ein.
Die Aktie von Infosys Technologies habe nach Bekanntgabe der Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2010/11 10% an Wert verloren. Nach Ansicht der Macquarie Research-Analysten seien der Absatzrückgang sowie die Unternehmensvorgabe (Margenrückgang von 300 Basispunkten im Geschäftsjahr 2011/12) die Hauptauslöser des Kursrückgangs gewesen. Der prognostizierte Margenrückgang im laufenden Geschäftsjahr basiere auf einer 2-prozentigen Aufwertung der Indischen Rupie, einer unveränderten Auslastung von rund 78% sowie einen Lohnanstieg und Investitionen in das Geschäft. Die Prognose lasse etwaige Preissteigerungen unberücksichtigt. Das Management gehe davon aus, dass eine gute Umsatzentwicklung eine Aufwärtstendenz der Margen bedeute.
Bei Macquarie Research halte man an der positiven Einschätzung des Wertpapiers fest, die auf den starken Nachfrageaussichten basiere. Die EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13 werde um 5% und 3% auf 143,31 Indische Rupien (INR) und 177,88 INR gesenkt, woraus sich für die Infosys Technologies-Aktie ein KGV von 20,9 bzw. 16,8 ergebe. Das Kursziel für die Aktie werde auf Sicht von zwölf Monaten von 3.750,00 INR auf 3.650,00 INR gesenkt.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von Macquarie Research für das Wertpapier von Infosys Technologies unverändert "outperform". (Analyse vom 15.04.11) (18.04.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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