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Lihir Gold "strong buy"
29.07.2002
Merrill Lynch
Die Investmentbanker von Merrill Lynch raten den Anlegern auch weiterhin dazu, die Aktie des australischen Minenbetreibers Lihir Gold (WKN 897459) aggressiv zu kaufen.
Das Unternehmen habe für das 1. Halbjahr ein NPAT von 4,2 Mio. USD ausgewiesen. Darin sei eine steuerliche Bereinigung auf bargeldloser Basis enthalten, die in den Augen der Experten irrelevant sei. Der ausgewiesene Gewinn nach Steuern von 20,7 Mio. USD sei ohnehin die aussagekräftigere Zahl, da das Unternehmen voraussichtlich für die nächsten 9 Jahre von Steuerzahlungen befreit sei.
Der Gewinn vor Steuern habe um 5% unterhalb der Prognose der Analysten von 21,9 USD gelegen. Man gehe jedoch davon aus, dass Lihir Gold diesen Fehlbetrag im Verlaufe der 2. Jahreshälfte aufholen werde. Daher würden die Experten auch an ihren EPS Zahlen für die Geschäftsjahre 2002 - 2004 in Höhe von 0,048, 0,039 bzw. 0,037 australischen Dollar festhalten. Zwar seien die EPS Zahlen oberflächlich betrachtet bis zum Kalenderjahr 2005 rückläufig, doch die Investmentbanker seien der Ansicht, dass die kürzlich erzielten außergewöhnlichen Erfolge des Minenbetreibers im Bereich Erschließung sich letztendlich positiv auf das Gewinnwachstum und die Kostenstruktur des Unternehmens auswirken würden.
Aufgrund dieser Analyse halten die Wertpapierspezialisten von Merrill Lynch an ihrer mittelfristigen Empfehlung fest, die Aktie von Lihir Gold mit einem Kursziel von 1,70 australischen Dollar aggressiv zu kaufen. Langfristig raten sie zum Kauf des Wertpapiers.
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