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Dell PC-Geschäft könnte schrumpfen
06.04.2011
Cowen and Company
New York (aktiencheck.de AG) - Matthew Hoffman, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) in einer Ersteinschätzung mit "neutral" ein.
Mit einem KGV von 9 und einer Free Cash flow-Multiple von 5,7 sehe die Aktie derzeit angemessen bewertet aus. Auf Grund der zunehmenden Bedeutung der Tablets könnten die Umsätze von Dell und folglich auch der Cash flow unter Druck geraten.
Dell könnte seinen Anteil am globalen PC-Markt von 14% halten. Allerdings müsse dabei berücksichtigt werden, dass die Tablets den Markt schrumpfen lassen würden. Dells PC-Geschäft, welches 50% zu den Gesamtumsätzen beitrage, könnte daher pro Jahr um 1% sinken.
Die Schätzungen zu Umsatz und Ergebnis je Aktie für das laufende Geschäftsjahr würden mit 62,6 Mrd. USD und 1,68 USD deutlich unter den Konsenserwartungen liegen.
Vor diesem Hintergrund beginnen die Analysten von Cowen and Company die Coverage der Aktie von Dell mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 06.04.11) (06.04.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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