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Molycorp kann Produktion ausweiten
07.04.2011
CIBC World Markets
Toronto (aktiencheck.de AG) - Matthew Gibson und Ian Parkinson, Analysten von CIBC World Markets, stufen die Aktie von Molycorp (ISIN US6087531090 / WKN A1C2G7) unverändert mit "sector outperformer" ein.
Die Übernahme von AS Silmet biete Molycorp eine solide Basis für Wachstum in Europa und erweitere die Expertise in der Metallverarbeitung. Die Produktionskapazitäten würden sich von 3.000 auf 6.000 Tonnen verdoppeln. Im Rest des Jahres dürften 200 Mio. USD zusätzlich generiert werden.
Silmet habe zwar höhere operative Kosten. Dafür sei das Unternehmen in der Lage, Seltenes Erden-Konzentrat in fertige Oxide umzuwandeln. Von größerer Bedeutung sei allerdings die Möglichkeit der Produktion von Didymium, einem Kernbestandteil in den meisten Seltenen Erden-Magneten, von Niob und Tantal und weiterer Spezialchemika.
Die Akquisition lasse die EPS-Schätzung für 2011 von 0,24 auf 1,73 USD steigen und die Free Cash flow-Prognose von 0,62 auf 2,13 USD. Längerfristig sei der Einfluss auf den NAV aber nur gering.
Am Kursziel auf Sicht von 12 bis 18 Monaten von 80,00 USD werde festgehalten.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von CIBC World Markets ihr Votum "sector outperformer" für die Aktie von Molycorp. (Analyse vom 05.04.11)
(07.04.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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