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Suntech Power Ausdehnung der Fertigungstiefe auf die Wafer-Produktion sollte Früchte tragen
29.03.2011
Öko Invest
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Öko Invest" erneuern ihre Kaufempfehlung für die Suntech Power-Aktie (ISIN US86800C1045 / WKN A0HL4L).
Der chinesische Solarzellenhersteller habe seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 71% auf 2,9 Mrd. USD gesteigert, wobei allein im Schlussquartal fast 1 Mrd. USD generiert worden seien. Der Absatz habe um fast 125% auf 1,57 Gigawatt zugelegt. Die operativen Margen seien zwar auf rund 17,4% brutto weiter gesunken, doch sollte die Ausdehnung der Fertigungstiefe auf die Wafer-Produktion nach Ansicht der Experten im laufenden Jahr Früchte tragen, so dass sich das Wachstum fortsetze und die Margen wieder höher werden könnten.
Bei rund 182 Mio. Aktien bzw. ADRs und einem Kurs von knapp 9,00 USD liege der Börsenwert bei rund 1,6 Mrd. USD oder rund 55% des letzten Jahresumsatzes und das KGV (2010) bei 6 bzw. auf Basis der 2011er Gewinnschätzung (1,22 USD je Aktie) bei gut 7.
Für 2011 strebe der Vorstand einen Absatz von mindestens 2,2 Gigawatt an. Der Umsatz solle auf 3,4 bis 3,6 Mrd. USD zulegen und die Bruttomarge wieder auf 20 bis 22% steigen.
Die Experten von "Öko-Invest" empfehlen die Suntech Power-Aktie - auf dem derzeit niedrigen Niveau unter 10 USD - weiter zum Kauf. (Ausgabe 06 vom 28.03.2011) (29.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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