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AEGON Staatshilfe bald zurückgezahlt
28.03.2011
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) unverändert mit "halten" ein.
Der niederländische Versicherungskonzern AEGON gehöre zu den größten Versicherungskonzernen weltweit. Zentrales Element der Unternehmensstrategie sei die Konzentration der Aktivitäten auf die drei Zielmärkte Nordamerika, Niederlande und Großbritannien.
In den zurückliegenden Jahren habe sich AEGON durch mehrere Übernahmen insbesondere in den USA (Western Reserve Life, Providian, J.C. Penney (ISIN US7081601061 / WKN 851991) sowie in Großbritannien (Scottish Equitable Life, Guardian Royal Exchange) verstärkt. Produktseitig erfolge eine Fokussierung auf das wachstumsstarke Geschäftsfeld "rund um die Altersvorsorge" (Lebens- und Rentenversicherungen). Der Bereich der Sachversicherungen sei von nur untergeordneter Bedeutung.
Trotz des Kursanstiegs der vergangenen Monate sei die Aktie mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von gut 0,5 sehr moderat bewertet. Kurzfristig weiter positiv sei die niedrige Abhängigkeit von den europäischen Staatsanleihemärkten. Die Rückzahlung der Staatshilfen sei ebenfalls positiv zu werten. Sollte der angestrebte Verkauf von Transamerica Re glücken, könnte dies den Aktienkurs weiter beflügeln.
Der AEGON-Titel ist deutlich attraktiver geworden, bleibt aufgrund der hohen Abhängigkeit von der US-Konjunktur und von der Währungsentwicklung der US-Valuta allerdings lediglich eine Halteposition, so die Analysten der Hamburger Sparkasse. (Analyse vom 25.03.2011) (28.03.2011/ac/a/a)
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