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Electronic Data nicht teuer
25.07.2002
Wegelin & Co.
Nach Ansicht der Analysten von Wegelin & Co. ist die Aktie von Electronic Data (WKN 901244) mit einem KGV von 10 alles andere als teuer bewertet.
Der weltweit zweitgrößte Computerservice-Konzern und Hauslieferant von WorldCom (...ohne Worte...) habe nach dem Handelsschluss in New York einen Gewinn pro Aktie von 78 Cents (2. Quartal 2002) publiziert, womit die prognostizierten 76 Cents überboten worden seien. Der Umsatz habe mit 5,48 Mrd. US-Dollar höher als die veranschlagten 5,44 Mrd. US-Dollar gelegen. Die Bruttomarge sei von 18,46% auf 18,1% gesunken. Die neu unterzeichneten Verträge seien mit 6,2 Mrd. US-Dollar angegeben worden (gegenüber 7 Mrd. USD).
Soweit so gut, was dann gefolgt sei, habe eigentlich schon befürchtet werden müssen: Der WorldCom-Bankrott werde dem Unternehmen im 3. Quartal 2002 8 bis 9 Cents Gewinn pro Aktie kosten. Daher habe der Konzernchef Richard H. Brown auch die Prognose fürs Gesamtjahr 2002 von 321 Cents Gewinn pro Aktie auf noch 300 Cents gesenkt. Das Umsatzwachstum 2002 werde im tiefen einstelligen Prozentbereich liegen, mehr Angaben seien dazu nicht erhältlich gewesen.
Die Analysten hätten bis anhin mit einem Anstieg der Verkäufe im Jahr 2002 von 5,4% gerechnet. "Sie taten, was sie tun mussten", so in etwa könne die Senkung der Gewinnprognose wegen dem WorldCom-Debakel interpretiert werden. Dies hätten auch die Akteure im Späthandel gemeint und hätten die Aktie trotz der schlechteren Gewinnperspektiven um 1,55% auf 33,50 US-Dollar steigen lassen.
Die Katze ist aus dem Sack und somit wäre der Weg frei, für einen Up-Move der Aktie in die Region 35 oder gar 40 US-Dollar. Denn: Mit einem KGV von 10 x ist das Electronic Data Sysmtes-Papier alles andere als teuer bewertet und der WorldCom-Einfluss schon lange im Kurs eskomptiert, so die Analysten von Wegelin & Co.
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