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Verbund Prognosen erhöht
16.03.2011
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Group Bank, stuft die Aktie von Verbund (ISIN AT0000746409 / WKN 877738) von "hold" auf "buy" herauf.
Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die zumindest zeitweise Abschaltung von sieben Atomkraftwerken in Deutschland bekannt gegeben, um deren Sicherheitsstandards zu überprüfen. Dieser Schritt reduziere die installierte Nuklearkapazität Deutschlands um 41%. In der Folge sei der Elektrizitätspreis für Grundlast am Dienstag um 6% gestiegen. Ein Umfeld steigender Elektrizitätspreise sei genau das, worauf Verbund gewartet habe. Bei der Erste Group Bank habe man die Annahme zur EBIT-Marge von 22% auf 24% angehoben. Diese Prognose sei allerdings konservativ, da Verbund die EBIT-Marge bis 2014 auf fast 27% steigern dürfte.
Die Analysten der Erste Group Bank hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2011 und 2012 von 1,34 EUR auf 1,43 EUR sowie von 1,83 EUR auf 2,22 EUR erhöht. Daraus ergebe sich ein KGV von 18,2 bzw. 11,8. Man sei der Ansicht, dass die Dividendenrendite auf 3,8% steigen könne. Das Kursziel werde auf 35,50 EUR angehoben.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Erste Group Bank nun das Rating "buy" für die Aktie von Verbund. (Analyse vom 16.03.11) (16.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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