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Verbund profitiert von steigenden Elektrizitätspreisen
16.03.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - John Honore und Didier Laurens, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Verbund (ISIN AT0000746409 / WKN 877738) von "hold" auf "buy" herauf.
Deutschland stelle die Laufzeitverlängerung seiner Atomkraftwerke in Frage. Die Nachricht habe die Elektrizität-Futures für 2012 und 2013 bereits um 3% bzw. 2,5% verteuert. Obwohl Verbund 65% des für 2011 erwarteten Outputs bereits 2010 verkauft habe, könne das Unternehmen in diesem Jahr leicht von steigenden Strompreisen profitieren. Man habe bei der Société Générale die Annahme zum Strompreis um 1 EUR/MWh angehoben.
Die EPS-Prognose für 2011 sei von 1,44 EUR auf 1,46 EUR erhöht worden, während man die EPS-Schätzung für 2012 von 1,65 EUR auf 1,76 EUR heraufgesetzt habe. Für 2013 werde die EPS-Prognose deutlich von 1,72 EUR auf 1,93 EUR angehoben. Dies sei auf die schnellere Schuldenrückzahlung aufgrund des zu erwartenden höheren Free Cash Flows zurückzuführen. Gemessen an den Prognosen für das laufende Jahr werde die Aktie von Verbund bei einem KGV von 17,9 gehandelt. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde bei einem Horizont von zwölf Monaten von 27,00 EUR auf 31,00 EUR heraufgesetzt.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale nun das Rating "buy" für die Aktie von Verbund. (Analyse vom 16.03.11) (16.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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