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Delhaize mit mehr Kontrolle über das Geschäft
14.03.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Fabienne Caron und Rupert Trotter, Analysten von UniCredit Research, stufen die Aktie von Delhaize (ISIN BE0003562700 / WKN 853151) von "hold" auf "buy" herauf.
Das vierte Quartal 2010 sei für Delhaize in den USA besser verlaufen als erwartet. Der Ton des Managements beim Conference Call sei zuversichtlich gewesen. Die UniCredit Research-Analysten seien zufrieden mit der "Every Day Low Prices"-Strategie. Ferner habe Delhaize nun offenbar mehr Kontrolle über das Geschäft als zu Beginn des Jahres 2010. Das erste Quartal 2011 sei jedoch schwierig, und das Unternehmen habe auf einen Margenrückgang in den USA und in Belgien hingewiesen.
Die Übernahme von Delta Maxi in Serbien fasse man als Weg zur Diversifizierung der Gruppe auf. Man sehe Aufwärtspotenzial für den aktuellen Marktanteil von 30%, während der Konsum vom Rückgang der Arbeitslosigkeit unterstützt werden dürfte. Die EPS-Prognose von UniCredit Research für die Jahre 2011 und 2012 sei von 5,73 EUR auf 5,86 EUR angehoben sowie mit 6,32 EUR beibehalten worden. Für die Delhaize-Aktie ergebe sich daraus ein KGV von 10,2 bzw. 9,4. Das Kursziel des Wertpapiers hebe man von 54,00 EUR auf 69,00 EUR an.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Research nun das Rating "buy" für die Aktie von Delhaize. (Analyse vom 14.03.11) (14.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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