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Mikron Ergebnisse entsprechen den Schätzungen
11.03.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Fabian Haecki, stuft die Aktie von Mikron (ISIN CH0003390066 / WKN 879404) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" mit "hold" ein.
Die Ergebnisse von Mikron für das GJ 10 hätten einen deutlichen Wendepunkt dargestellt und den Analystenerwartungen entsprochen. Die Aufträge seien um 69,5%, der Umsatz um 21,6% in die Höhe geschnellt. Das Book-to-Bill-Verhältnis habe 1,2 betragen. Mit einem EBIT von CHF 1,5 Mio. und einem Nettoergebnis von CHF 0,4 Mio. habe das Unternehmen wieder schwarze Zahlen geschrieben.
Die Machining-Sparte habe einen sprunghaften Anstieg der Aufträge (+104%) dank der Erholung der europäischen Automobilindustrie und eines starken Bestelleingangs aus der Schreibinstrumentenbranche erlebt. Der Auftragsbestand des Konzerns sei um 65% gestiegen und lasse weiteres Wachstum im Jahr 2011 erwarten. Die Analystenprognose für dieses Jahr belaufe sich auf einen Umsatz von CHF 220 Mio., (entsprechend den Aufträgen 2010) und einer EBIT-Marge von 3,3% im Vergleich zur Unternehmensprognose von CHF 200 Mio. Umsatzeinnahmen und einem EBIT von 3 bis 4%, die den Umsatz offenbar etwas konservativ ansetze.
Mikron habe die Trendwende geschafft und dürfte dank der besseren Kapazitätsauslastung eine EBIT-Marge im unteren einstelligen Bereich erzielen. Die Schwäche des EUR und des USD bleibe jedoch eine Belastung aufgrund des hohen Transaktionsengagements.
Die Analysten bewerten die Mikron-Aktie mit dem Rating "hold". Das Kursziel von CHF 8 werde überprüft. (Analyse vom 11.03.2011) (11.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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