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Kuoni Schwellenmärkte restrukturieren das Unternehmen
02.03.2011
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Jean Philippe Bertschy, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Kuoni (ISIN CH0003504856 / WKN 894861) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" auf "buy" hoch.
Seit dem Ausbruch der politischen Unruhen in Tunesien und Ägypten sei der Aktienkurs um beinahe 10% gefallen. Angesichts der geringen finanziellen Auswirkungen der politischen Unruhen würden die Analysten den Kursrückgang für übertrieben erachten. Auf diesem Niveau sei die Bewertung attraktiv und lasse auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial schließen.
Die Analysten von Vontobel Research erwarten eine Neubewertung des Titels aufgrund der attraktiven Wachstumsaussichten in den margenstarken Schwellenmärkten, der Offenlegung des verborgenen Wertpotenzials von VFS (Visa Facilitation Services), was mehr als CHF 500 Mio. wert sein dürfte, sowie der kommenden Gewinne aus dem Restrukturierungsplan, die sich auf die Ergebnisse des GJ 12 auswirken dürften.
Die Analysten hätten ihre Schätzungen für das GJ 10E und die kommenden Jahre erhöht.
Basierend auf der attraktiven relativen Bewertung und einem Fair Value von über CHF 550 stufen die Analysten von Vontobel Research den Kuoni-Titel auf "buy" herauf und erhöhen das Kursziel von CHF 500 auf CHF 550. (Analyse vom 02.03.2011) (02.03.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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