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Dell nachhaltige Gewinnverbesserung
16.02.2011
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Kathryn Huberty, Analystin von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "underweight" ein und bestätigt das Kursziel von 13,00 USD.
Der Teil der im abgelaufenen Quartal erzielten Gewinnverbesserung, der sich aus höheren Erlösen im Firmenkundengeschäft und bei Nicht-PC-Produkten ergeben habe, werde als Trend angesehen, der sich wahrscheinlich weitgehend als nachhaltig erweisen dürfte.
Nichtsdestotrotz würden schwache Verbraucherdaten (20% Umsatzanteil) Anlass geben, weiter beobachtet zu werden. Die Investitionen durch Behörden dürften in diesem Jahr auch hinter den Wachstumsraten des Firmenkundengeschäfts zurückbleiben.
Während an der Umsatzprognose von 66,06 Mrd. USD festgehalten werde, sei die EPS-Schätzung von 1,37 auf 1,62 USD angehoben worden. Im optimistischsten Fall bei einem stärker als erwarteten Investitionszyklus könnte die Aktie sogar auf 19 USD steigen.
Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Dell aber weiterhin mit dem Votum "underweight". (Analyse vom 16.02.11) (16.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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