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Dell Margenstärke ist nicht nachhaltig
16.02.2011
Goldman Sachs
New York (aktiencheck.de AG) - Bill Shope, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "sell" ein.
Die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals hätten die Erwartungen übertroffen. Dies gelte sowohl für den Umsatz, der mit 15,69 Mrd. USD über der Schätzung von 15,6 Mrd. USD gelegen habe, als auch für den Gewinn je Aktie. Dieser sei mit 0,53 USD deutlich stärker ausgefallen als man es mit 0,36 USD erwartet habe.
Quelle der Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, die mit 21,5% die Schätzung von 18,8& klar übertroffen habe. Grund dafür seien weiter sinkende Komponentenpreise.
Um der höheren Profitabilität Rechnung zu tragen, seien die Gewinnschätzungen bis 2014 nach oben korrigiert worden. Das Kursziel werde von 10,00 auf 11,00 USD heraufgesetzt.
Es werde jedoch davon ausgegangen, dass die Margenstärke nicht von Dauer sei.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Goldman Sachs bei ihrer Verkaufsempfehlung für die Aktie von Dell. (Analyse vom 16.02.11) (16.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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