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Dell erzielt starke Margen
16.02.2011
Brean Murray, Carret & Co
New York (aktiencheck.de AG) - Ananda Baruah, Analyst von Brean Murray, Carret & Co, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 17,00 USD.
Dell habe starke Zahlen für das Januar-Quartal bekannt gegeben, was auch für den Ausblick gelte.
Der Gewinn je Aktie habe mit 0,53 USD den Konsens von 0,37 USD wegen stärkerer Bruttomargen klar übertroffen. Die EPS-Schätzung für 2011 habe daher von 1,50 auf 1,69 USD angehoben.
Der Großteil der Margenausweitung sei auf Kosteneinsparungen bei Komponenten zurückzuführen, auf eine verbesserte Preisdisziplin sowie den Produktmix.
Dell müsse nun zeigen, dass Umsätze und operative Margen im Gleichklang marschieren könnten und das auch in einem Umfeld "normalisierter" Komponentenkosten.
Falls die aktuellen Trends Bestand hätten, dürfte die Guidance für das April-Quartal konservativ sein.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Brean Murray, Carret & Co für die Aktie von Dell weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 16.02.11)
(16.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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