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Anglo American fehlen die Impulse
15.02.2011
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Heath R. Jansen und Johann Pretorius, Analysten der Citigroup, stufen die Aktie von Anglo American (ISIN GB00B1XZS820 / WKN A0MUKL) von "buy" auf "hold" zurück.
Nachdem die Aktie seit ihrem 12-Monatstief bei 22,54 GBP 51% an Wert zugelegt habe, fehle es nun an weiteren Kursimpulsen. Das starke Volumenwachstum und die Effekte der Restrukturierung würden vom Aktienkurs ausreichend abgebildet.
Auf Basis überarbeiteter Rohstoffpreisprognosen seien die Gewinnerwartungen nach oben korrigiert worden. Das Kursziel werde infolge eines leicht höheren Nettobarwerts von 3.600 auf 3.700 Pence heraufgesetzt.
Auf Basis einer unterstellten EBITDA-Marge von 45% lasse sich ein Spitzen-EPS von 7,09 USD errechnen, womit ein vernünftiges 2012er KGV von 7,7 verbunden sei. Angesichts der in der Vergangenheit gezeigten Werte könnten sich jedoch Abwärtsrisiken ergeben.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Anglo American nunmehr zu halten. (Analyse vom 15.02.11) (15.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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