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BHP Billiton Nachlassen des Produktionswachstums zu erwarten
15.02.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Abhishek Shukla und Alain William, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein von BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) unverändert mit "hold".
Die Analysten der Société Générale würden die Aktie des stärksten BHP Billiton-Konkurrenten, Rio Tinto (ISIN GB0007188757 / WKN 852147), vorziehen. Rio Tinto biete hinsichtlich des Gewinns mehr Aufwärtspotenzial. Wenn man von stabilen Spotpreisen im Laufe des Jahres ausgehe, müsste der Markt die Prognosen für BHP Billiton um 3% und für Rio Tinto um 21% anheben. Ferner sei eine große Übernahme bei BHP Billiton derzeit wahrscheinlicher. Nach den letzten drei Großakquisitionen habe sich die BHP Billiton-Aktie jedes Mal schlechter entwickelt als die britische Peer Group. Ferner denke man, dass das Produktionswachstum bei BHP Billiton nach 2011 nachlassen werde.
Die EPS-Prognose der Société Générale für die Jahre 2011 und 2012 sei nun von 4,01 USD auf 3,95 USD gesenkt bzw. von 4,50 USD auf 4,82 USD angehoben worden. Auf dieser Basis werde die BHP Billiton-Aktie bei einem KGV von 10,2 bzw. 8,4 gehandelt. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde auf Sicht von zwölf Monaten von 25,00 GBP auf 23,85 GBP zurückgenommen.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von BHP Billiton weiterhin "hold". (Analyse vom 15.02.11) (15.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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