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Vortag |
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Datum/Zeit |
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349,39 $ |
+5,91 $ |
+1,69 % |
17.04/22:00 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| US0311621009 |
867900 |
- $ |
- $ |
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Amgen mehr Dynamik erwartet
07.02.2011
Raiffeisen Centrobank
Wien (aktiencheck.de AG) - Connie Schümann und Christine Nowak, Analystinnen der Raiffeisen Centrobank, stufen die Aktie von Amgen (ISIN US0311621009 / WKN 867900) unverändert mit "halten" ein.
Im vierten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um nur ein Prozent auf USD 3,84 Mrd. gestiegen und habe somit nur marginal die Analystenschätzungen übertroffen. Die Gesundheitsreform habe die Umsätze im vierten Quartal um USD 65 Mio. reduziert, für das Gesamtjahr hätten die Belastungen USD 198 Mio. betragen.
Positiv entwickelt habe sich der Umsatz für das Osteoporose Medikament Prolia, von USD 33 Mio. Umsatz seien allein USD 20 Mio. auf das vierte Quartal entfallen.
Während der Nettogewinn im Jahresvergleich um 9,8% auf USD 1,02 Mrd. gestiegen sei, habe der Gewinn je Aktie um elf Prozent gesteigert werden können (von USD 1,05 auf USD 1,17). Diese Steigerung sei (zumindest teilweise) auf die verstärkten Aktienrückkäufe zurückzuführen.
Entgegen der Markterwartung seien im Dezember positive Phase III-Resultate zur "Studie 147" (Prävention von Knochenmetastasen bei Prostatakrebs) vorgestellt worden. Somit steige die Wahrscheinlichkeit, dass das Anwendungsgebiet von XGEVA um diese Indikation erweitert werde.
Das Biotechnologieunternehmen habe angekündigt, BioVex, einen kanadischen Hersteller experimenteller Krebsmedikamente, zu kaufen, welches über ein interessantes Medikament, OncoVEX (Haut-, Kopf- und Halskrebs), verfüge. Das Präparat befinde sich bereits in der Phase III und habe vielversprechende Phase II vorgestellt.
Amgen habe ein solides Quartal präsentiert. Am Kerngeschäft habe sich nicht viel geändert, das Unternehmen leide wie erwartet unter der Einführung der Fallpauschalen in der Dialyse in den USA. Es bleibe abzuwarten, wie sich die im letzten Jahr neu zugelassenen Medikamente Prolia und XGEVA entwickeln würden. Langfristig interessant werden könnte der Kauf von BioVex, wobei derzeit für eine endgültige Meinung noch zu wenige Informationen verfügbar seien und diese Produktklasse ein hohes Risiko aufweise.
Die Analysten der Raiffeisen Centrobank warten vorerst die Geschäftsentwicklung im nächsten Quartal ab und bleiben bis dahin bei ihrer "halten"-Einschätzung für die Amgen-Aktie. (Analyse vom 07.02.2011) (07.02.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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