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Schering-Plough "overweight"
12.07.2002
Morgan Stanley Dean Witter
Der Wertpapieranalyst Jami Rubin von Morgan Stanley Dean Witter beurteilt die Aktie des Pharmakonzerns Schering-Plough (WKN 850469) mit "overweight".
Die Performance des neuen Produktes Clarinex habe seit seiner Markteinführung die Erwartungen der Aktienspezialisten übertroffen. Dem neuen Produkt sei es gelungen, mehr als 30% der neuen Verschreibungen von Claritin zu gewinnen. Im Vergleich zu anderen Produktwechseln sei der von Claritin zu Clarinex sehr gut verlaufen. Dies sei sehr wichtig, da die Patente für Claritin Anfang 2003 auslaufen würden und danach Konkurrenz durch generische Produkte drohen könnte.
Problematisch könnte sich für Schering-Plough mittelfristig die EPS Entwicklung darstellen. Derzeit werde erwartet, dass im Jahr ein Gewinn pro Aktie von 1,67 US-Dollar möglich sei. Im Jahr 2003 könnten die Gewinne auf 1,49 US-Dollar pro Aktie zurück gehen. Diese Prognose lasse eine gewisse Skepsis bei den Anlegern aufkommen. Langfristig sollte Schering-Plough aber von seiner guten Produktpipeline profitieren, die langfristig zu einem Gewinn- und Umsatzanstieg beisteuern könnte.
Die heutige Analyse macht die Aktie von Schering-Plough nach Meinung von Jami Rubin von Morgan Stanley Dean Witter mit ihrem Kursziel von 32 US-Dollar zu einem Wertpapier, dass mit "overweight" zu bewerten ist.
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