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VMware Prognosen für 2011 erhöht
25.01.2011
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Philip Winslow, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von VMware (ISIN US9285634021 / WKN A0MYC8) unverändert mit "underperform" ein.
VMware habe für das vierte Quartal ein EPS von 0,46 USD und einen Umsatz von 835,7 Mio. USD ausgewiesen. Der Markt habe im Schnitt ein EPS von 0,44 USD und einen Umsatz von 804 Mio. USD erwartet. Die Lizenzumsätze hätten sich auf 422,3 Mio. USD belaufen (Konsensschätzung: 398 Mio. USD), während die Auftragseingänge 1,19 Mrd. USD betragen hätten (Konsensschätzung: 1,03 Mrd. USD). Die Quartalszahlen hätten damit sowohl die Prognosen der Credit Suisse als auch die Konsensschätzung übertroffen. Das Management gehe davon aus, dass sich der Absatz im Server-Geschäft im Jahr 2011 abschwächen werde. Zudem werde mit keiner oder nur einer geringen Verbesserung der operativen Marge gerechnet, da 2011 als Jahr der Investitionen betrachtet werde.
Bei der Credit Suisse habe man nun die Umsatzprognose für 2011 von 3,394 Mrd. USD auf 3,526 Mrd. USD erhöht. Die EPS-Schätzung sei von 1,80 USD auf 1,82 USD angehoben worden. Für 2012 kalkuliere man mit einer EPS-Steigerung auf 2,12 USD. Das Kursziel werde zwar von 55,00 USD auf 60,00 USD heraufgesetzt, allerdings werde die Unternehmensaktie mit einem Aufschlag gegenüber dem Software-Sektor gehandelt.
Die Analysten der Credit Suisse vergeben daher für den Anteilschein von VMware das Rating "underperform". (Analyse vom 25.01.11) (25.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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