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Celgene "Revlimid" starker Wachstumstreiber
24.01.2011
Williams Capital
New York (aktiencheck.de AG) - Harry Russell, Analyst von Williams Capital, stuft die Aktie von Celgene (ISIN US1510201049 / WKN 881244) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "perform" ein.
Derzeit sei das Multiple-Sklerose-Medikament "Revlimid" der wesentliche Treiber im Produktportfolio von Celgene. Das Unternehmen investiere stark in das Label und die geographische Expansion des Produkts. "Revlimid" sei aktuell in 60 Ländern zugelassen. Dabei vereinige das Arzneimittel in vielen Ländern einen Marktanteil von nahezu 50% auf sich. Das Celgene-Management habe für das Jahr 2010 einen "Revlimid"-Umsatz von fast 2,47 Mrd. USD in Aussicht gestellt. Nach Berechnung von Williams Capital dürfte der "Revlimid"-Umsatz im Jahr 2011 auf 3,03 Mrd. USD und im Jahr 2012 auf fast 4 Mrd. USD anwachsen. Bis zum Jahr 2012 würde "Revlimid" damit einen Beitrag von fast 75% zu den Produktumsätzen von Celgene leisten.
Nach Ansicht von Williams Capital habe das Management bei dem bereits bestehenden Franchise gute Arbeit geleistet. Es bleibe allerdings abzuwarten, ob das Unternehmen seine bisherigen Wachstumsraten aufrechterhalten könne. Die EPS-Prognosen von Williams Capital würden für 2011 und 2012 auf 2,94 USD bzw. 3,87 USD lauten. Auf dieser Basis liege das KGV bei 19,07 bzw. 14,49. Das 12-Monats-Kursziel der Aktie sehe man bei 64,00 USD.
Die Analysten von Williams Capital vergeben für den Anteilschein von Celgene das Rating "perform". (Analyse vom 24.01.11) (24.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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