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Zehnder mit guten Wachstumsaussichten
24.01.2011
Helvea
Genf (aktiencheck.de AG) - Patrick Appenzeller, Analyst von Helvea, stuft die Aktie von Zehnder (ISIN CH0002352935 / WKN 871854) nach wie vor mit "buy" ein.
Bei Helvea habe man die EBIT-Prognose für das Jahr 2010 um 7,2% auf 52,6 Mio. EUR angehoben. Mit dieser Schätzung bewege man sich nun auf dem Niveau der Unternehmensprognose. Zehnder dürfte im abgelaufenen Geschäftsjahr in Nordamerika und China ein Umsatzwachstum von rund 15% erzielt haben. Die höheren Stahlpreise dürften sich nicht wesentlich in den Geschäftszahlen niedergeschlagen haben. Das EPS des Jahres 2010 sehe man bei 186,00 CHF (bisher: 190,00 CHF).
Mit Blick auf das Jahr 2011 sei man der Auffassung, dass sich die Wachstumsaussichten von Zehnder so gut wie noch nie darstellen würden. Man kalkuliere nun mit einer EBIT-Steigerung auf 59,4 Mio. EUR (bisher: 56,7 Mio. EUR) sowie einer EPS-Verbesserung auf 208,00 CHF (bisher: 205,00 CHF). Die guten Aussichten würden sich allerdings noch nicht vollständig im aktuellen Aktienkurs widerspiegeln. Gemessen an den Prognosen für das laufende Jahr werde die Zehnder-Aktie bei einem KGV von 11,7 gehandelt. Das Kursziel werde nun von 2.600 CHF auf 3.000 CHF angehoben.
Die Analysten von Helvea vergeben für den Anteilschein von Zehnder das Rating "buy". (Analyse vom 24.01.11) (24.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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