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Samsung Electronics mit anhaltend starkem NAND-Geschäft
20.01.2011
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Nicolas Gaudois, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Samsung Electronics (ISIN US7960508882 / WKN 896360) nach wie vor mit "buy" ein.
Nach Einschätzung der UBS dürfte Samsung Electronics im ersten Quartal 2011 den Tiefpunkt der Ergebnisentwicklung erreicht haben. Es gebe erste Anzeichen für eine Rationalisierung im DRAM-Geschäft, und die Stärke im NAND-Geschäft habe sich auch zu Beginn des neuen Jahres fortgesetzt. Im laufenden Jahr dürfte sich vor allem das NAND-Flash-Geschäft als wesentlicher Treiber erweisen. Dieser Bereich dürfte 31% zum operativen Ergebnis beitragen, während der Bereich Smartphones/Tablets (exklusive Komponenten) einen Beitrag von 18% leisten dürfte.
Obwohl die Aktie in letzter Zeit deutlich zugelegt habe, halte man den Anteilschein immer noch für attraktiv bewertet. Das Kursziel sehe man bei 1.200.000 Koreanischen Won, entsprechend betrage das Aufwärtspotenzial 20%. Gemessen an der Prognose für das Jahr 2011 werde die Aktie bei einem KGV von 11,7 gehandelt.
Die Analysten der UBS vergeben für den Anteilschein von Samsung Electronics unverändert das Rating "buy". (Analyse vom 20.01.11) (20.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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