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Philips Trennung von Lumileds wäre vorteilhaft
19.01.2011
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - James Stettler und Alasdair Leslie, Analysten von UniCredit Research, stufen die Aktie von Philips (ISIN NL0000009538 / WKN 940602) nach wie vor mit "buy" ein.
Das US-amerikanische Unternehmen Cree (ISIN US2254471012 / WKN 891466) habe die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht und den Mittelpunkt der eigenen Umsatzvorgabe um 7% verfehlt. Für das laufende Quartal habe das Cree-Management ein EPS von 0,29-0,38 USD in Aussicht gestellt, während die Konsensschätzung bei 0,56 USD gelegen habe. Der Markt für LED-Chips habe unter einer Senkung der Lagerbestände gelitten. Philips habe bereits im Oktober auf diese Entwicklung hingewiesen. Das Management von Zumtobel (ISIN AT0000837307 / WKN A0JLPR) habe indes darauf hingewiesen, dass sich das Wachstum im LED-Geschäft wieder beschleunige.
Für Philips handele es sich im Großen und Ganzen um gemischte Nachrichten. Bei UniCredit Research sei man weiterhin der Auffassung, dass sich Philips von dem Beleuchtungsgeschäft Lumileds trennen oder zumindest einen asiatischen Partner für das Geschäft finden sollte, um die erheblichen zukünftigen Investitionen stemmen zu können. Philips werde die Zahlen zum vierten Quartal am 24. Januar veröffentlichen. Bei UniCredit Research kalkuliere man für das Gesamtjahr 2010 mit einem EPS von 1,55 EUR. Für 2011 und 2012 würden die EPS-Prognosen auf 1,91 EUR bzw. auf 2,19 EUR lauten. Auf dieser Basis liege das KGV für 2011 und 2012 bei 12,9 bzw. 11,3. Das Kursziel der Aktie belasse man bei 29,00 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 14,4%.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von UniCredit Research an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Philips fest. (Analyse vom 19.01.11)
(19.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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