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Rosneft und BP planen gemeinsame Exploration vor Nordküste Russlands
18.01.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Evgeny Solovyov, Analyst der Société Générale, stuft die Aktie von Rosneft (ISIN US67812M2070 / WKN A0J3N5) nach wie vor mit "buy" ein.
Rosneft und BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) hätten sich auf eine Überkreuzbeteiligung verständigt, um ein gemeinsames Joint Venture zu gründen. Ziel der Vereinbarung sei die gemeinsame Exploration von drei Blöcken in der Karasee vor der Nordküste Russlands. Die Partner würden 1,4-2,0 Mrd. USD in das Projekt investieren. Rosneft werde zwei Drittel an dem Joint Venture halten und BP ein Drittel. Mit der Ölförderung werde voraussichtlich innerhalb von fünf bis zehn Jahren begonnen. Nach Ansicht der Société Générale seien für die kommenden Jahre keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen infolge der Vereinbarung zu erwarten.
Nachdem Rosneft bisher relativ geringe Erfahrung bei der Durchführung komplexer Offshore-Projekte gesammelt habe, könnte sich die Expertise des Unternehmens in diesem Bereich nun verbessern. Nach Berechnung der Société Générale werde Rosneft im Geschäftsjahr 2011 ein bereinigtes EPS von 0,97 USD erzielen (KGV: 7,9). Für 2012 laute die EPS-Prognose auf 1,18 USD (KGV: 6,5). Das 12-Monats-Kursziel der Rosneft-Aktie sehe man bei 8,00 USD.
Die Analysten der Société Générale vergeben für den Anteilschein von Rosneft das Rating "buy". (Analyse vom 18.01.11) (18.01.2011/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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