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Eastman Kodak "reduce/sell"
11.07.2002
Merrill Lynch
Die Wertpapieranalystin Shannon Cross von Merrill Lynch rät den Anlegern weiterhin, die Aktie des Unternehmens aus der Fotoindustrie, Eastman Kodak (WKN 850937), zu reduzieren oder zu verkaufen.
Kodak habe eine Vorankündigung für die Ergebnisse des 2. Quartals abgegeben. Das Unternehmen habe angedeutet, dass die operative Marge aufgrund von Kostenkürzungen deutlich angestiegen sei. Gleichzeitig habe Eastman Kodak aber angedeutet, dass der Umsatz weiterhin zurück gegangen sei. Das Unternehmen gehe für das 2. Quartal von einem Gewinn pro Aktie von 0,85 US-Dollar aus. Dieser um 0,24 US-Dollar über der Prognose der Aktienspezialisten liegende Gewinn sei auf die effektive Kostenkontrolle zurück zu führen.
Der Umsatz könnte im 2. Quartal etwa um 5% zurück gegangen sein. Dies entspreche den Erwartungen der Aktienspezialisten. Für das gesamte Jahr 2002 nehme das Unternehmen nun an, dass der Umsatz zurück gehen werde. Bisher habe Eastman Kodak noch eine Umsatzsteigerung angenommen. Die Aktienspezialisten würden weiterhin einen Rückgang um 2% auf 13 Mrd. US-Dollar prognostizieren. Die EPS Erwartung habe man aufgrund der geringeren Kosten aber deutlich von 2,06 auf 2,40 US-Dollar Gewinn pro Aktie angehoben. Im Jahr 2003 sei weiterhin ein Gewinn pro Aktie von 2,21 US-Dollar möglich.
Trotz der besseren Gewinnaussichten bewirkt die schwache Umsatzentwicklung, dass Shannon Cross von Merrill Lynch mittel- wie langfristig rät, die Aktie von Eastman Kodak zu reduzieren oder zu verkaufen.
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