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AEGON niedrige Abhängigkeit von europäischen Staatsanleihemärkten
01.12.2010
Hamburger Sparkasse
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Christian Hamann, Analyst der Hamburger Sparkasse, stuft die Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) unverändert mit dem Rating "halten" ein.
Der niederländische Versicherungskonzern AEGON gehöre zu den größten Versicherungskonzernen weltweit. Zentrales Element der Unternehmensstrategie sei die Konzentration der Aktivitäten auf die drei Zielmärkte Nordamerika, Niederlande und Großbritannien.
In den zurückliegenden Jahren habe sich AEGON durch mehrere Übernahmen insbesondere in den USA (Western Reserve Life, Providian (ISIN US74406A1025 / WKN 907491), J.C. Penney (ISIN US7081601061 / WKN 851991)) sowie in Großbritannien (Scottish Equitable Life, Guardian Royal Exchange) verstärkt. Produktseitig erfolge eine Fokussierung auf das wachstumsstarke Geschäftsfeld "rund um die Altersvorsorge" (Lebens- und Rentenversicherungen). Der Bereich der Sachversicherungen sei von nur untergeordneter Bedeutung.
Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,4 sei die Aktie auch bei Berücksichtigung des nach der Verschärfung der Anforderungen von S&P gestiegenen Risikos einer Kapitalerhöhung mittlerweile sehr günstig bewertet. Kurzfristig positiv sei die niedrige Abhängigkeit von den europäischen Staatsanleihemärkten.
Der AEGON-Titel ist deutlich attraktiver geworden, bleibt aufgrund der hohen Abhängigkeit von der US-Konjunktur und von der Währungsentwicklung der US-Valuta allerdings lediglich eine "halten"-Position, so die Analysten der Hamburger Sparkasse. (Analyse vom 01.12.2010) (01.12.2010/ac/a/a)
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