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Basilea Pharmaceutica Erhöhung der Schätzungen für 2010
30.11.2010
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Andrew C. Weiss, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von Basilea Pharmaceutica (ISIN CH0011432447 / WKN A0B9GA) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit "hold" ein.
Wie gestern bekannt geworden sei, habe Basilea vom Schiedsgericht CHF 130 Mio. (USD 130 Mio.) zugesprochen bekommen. Nach Angaben von Basilea sei entschieden worden, dass Johnson & Johnson (JNJ) (ISIN US4781601046 / WKN 853260) den Vertrag zwischen den beiden Unternehmen verletzt habe.
Insgesamt habe die Telekonferenz mit dem Management wenige Einzelheiten über die Argumentation des Schiedsgerichts zutage gebracht. JNJ zufolge beziehe sich der Schiedsspruch in erster Linie auf zwei Meilensteinzahlungen, die JNJ im Falle der Zulassung des Medikaments an Basilea hätte entrichten müssen. Darüber hinaus habe JNJ angedeutet, dass einige der von Basilea erhobenen Ansprüche zurückgewiesen worden seien.
Dabei handle es sich wahrscheinlich um Ersatz für wirtschaftliche Schäden, wie entgangene Lizenzeinnahmen, da das Medikament nicht auf den Markt gekommen sei. Die Summe von USD 130 Mio. sei ab sofort zahlbar. Nach Ansicht der Analysten werde JNJ diese Episode so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Die Analysten würden somit ihre Umsatzschätzung für das GJ10 um CHF 130 Mio. erhöhen. Der erwartete Reingewinn für das GJ10 liege nun auf dem außerordentlich hohen Niveau von CHF 84 Mio. Die Prognosen für das GJ11 und darüber hinaus würden unverändert bleiben.
Die Analysten von Vontobel Research halten an ihrer "hold"-Empfehlung und dem Kursziel von CHF 71 für die Basilea Pharmaceutica-Aktie fest (und korrigieren das gestern fälschlicherweise veröffentlichte Kursziel von CHF 70). (Analyse vom 30.11.2010) (30.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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