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Repsol YPF beschließt Interimsdividende
25.11.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Sergio Molisani, Stefano Vitali, Kofi Osafo-Maafo, David Thomas und Clay Smith, Analysten von UniCredit Research, stufen die Repsol YPF-Aktie (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) nach wie vor mit "buy" ein.
Gestern sei eine Interimsdividende von 0,525 EUR je Aktie beschlossen worden, die am 13. Januar ausgezahlt werden solle. Die Dividendenrendite von Repsol YPF steige damit auf 5,6%, womit sie sich dem Niveau der Top-Dividendenzahler des europäischen Ölsektors, wie ENI (ISIN IT0003132476 / WKN 897791) und Total (ISIN FR0000120271 / WKN 850727), annähere. Die für 2010 zu erwartende Ausschüttungsquote von rund 62% dürfte in den kommenden drei Jahren um 10% steigen. Nach dem schwierigen Jahr 2009 habe sich die Ausgangsposition von Repsol YPF für das kommende Jahr grundlegend verändert.
Dank der Transaktion mit Sinopec Shanghai (ISIN CNE1000004C8 / WKN A0M4Y5) habe sich die Bilanz von Repsol YPF verbessert, die Transparenz hinsichtlich der Projekte in Brasilien sei gestiegen und die weitere Entwicklung des Ölpreises stelle sich besser dar. Man gehe davon aus, dass Repsol YPF im laufenden Jahr ein bereinigtes EPS von 1,69 EUR erzielen werde (KGV: 11,1). Für 2011 und 2012 kalkuliere man mit einem EPS-Anstieg auf 2,16 EUR respektive 2,35 EUR. Das Kursziel belasse man bei 24,50 EUR, entsprechend sehe man das Aufwärtspotenzial bei 30,7%.
Daher halten die Analysten von UniCredit Research an ihrer Kaufempfehlung für den Anteilschein von Repsol YPF fest. (Analyse vom 25.11.10) (25.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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