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Gamesa Wachstum wird zurückkehren
25.11.2010
Royal Bank of Scotland
Edinburgh (aktiencheck.de AG) - Chris Rogers, Analyst der Royal Bank of Scotland, stuft die Aktie von Gamesa (ISIN ES0143416115 / WKN A0B5Z8) von "sell" auf "hold" hoch und erhöht das Kursziel von 4,00 auf 5,10 EUR.
Das Wachstum in der Windenergiebranche werde zwar zurückkehren, jedoch nicht mehr in dem Ausmaß wie in der Vergangenheit. Bei den Margen herrsche nur eine geringe Vorhersehbarkeit. Wahrscheinlich werde das Niveau unter 10% liegen.
Die überarbeiteten EBIT-Schätzungen für 2011 würden 11% über dem Konsens liegen und für 2012 um 22%.
Es seien Fragen im Hinblick auf die langfristige Eigenständigkeit des Unternehmens erlaubt. Eine Überprüfung der Strategie könnte sinnvoll sein, wenn im Hinblick auf die Allianz mit Iberdrola Renovables (ISIN ES0147645016 / WKN A0M8D3) bis zum kommenden Juli Klarheit herrsche.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Royal Bank of Scotland die Aktie von Gamesa nunmehr zu halten. (Analyse vom 25.11.10) (25.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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