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17.04/18:18 |
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WKN |
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| AT0000785555 |
870378 |
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Semperit Q3-Zahlen über Erwartungen
19.11.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Christoph Schultes, Analyst der Erste Bank, bewertet die Aktie von Semperit (ISIN AT0000785555 / WKN 870378) unverändert mit dem Rating "kaufen".
Semperit habe zu Beginn dieser Woche die Zahlen für die ersten drei Quartale in diesem Geschäftsjahr präsentiert. Die Umsätze hätten um 17,2% angehoben werden können, wobei vor allem die Umsatzsteigerungen der Divisionen Sempermed (+20,3%) und Semperflex (+36,8%) ins Auge gestochen hätten. Die Semperform Division habe mit einem Umsatzplus von 8,7% ebenfalls deutliche Erholungstendenzen gezeigt, lediglich Sempertrans habe einen leichten Umsatzrückgang von 0,5% hinnehmen müssen und somit noch nicht vom wirtschaftlichen Aufschwung profitiert.
Das EBITDA sei um 11,5% auf EUR 82,9 Mio. gesteigert worden, das operative Ergebnis habe sich um 15,8% auf EUR 61,1 Mio. verbessert. Das Nettoergebnis habe mit EUR 34,3 Mio. um 14,2% über dem Vorjahr gelegen. Die Auftragslage nach dem dritten Quartal sei sehr gut, daher könne man nach wie vor mit einem "zufrieden stellenden" Ergebnis für das Gesamtjahr rechnen, habe das Unternehmen gemeint.
Mittlerweile seien die Analysten starke Ergebnisse des Unternehmens gewohnt. In ihrem neuen Report hätten sie einmal mehr ihre Gewinnschätzungen für dieses Jahr (auf EUR 2,16 statt bisher EUR 2,12 pro Aktie) und für die Folgejahre (EUR 2,45 und EUR 2,64 statt EUR 2,29 und EUR 2,53) erhöht. Ihr Kursziel hätten die Analysten auf EUR 40 erhöht. Einziger Wehrmutstropfen seien die aktuell hohen Kautschukpreise, die die Margen der Semperit kurzfristig gefährden könnten. Das bedeute, dass die Gewinne im vierten Quartal möglicherweise nicht ganz das Niveau des zweiten und dritten Quartals erreichen würden, was allerdings in der Analystenschätzung bereits berücksichtigt sei.
Die Semperit ist ein top-geführtes Unternehmen mit starker Bilanz, attraktiver Dividendenrendite und noch immer ansprechenden Multiples - und daher eine klare Kaufempfehlung der Analysten der Erste Bank. (Analyse vom 19.11.2010) (19.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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