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Mayr-Melnhof Erwartungen übererfüllt
19.11.2010
Erste Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Franz Hörl, Analyst der Erste Bank, schätzt die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN AT0000938204 / WKN 890447) nach wie vor positiv ein.
Mayr-Melnhof habe auch im dritten Quartal die Kapazitäten in beiden Divisionen nahezu vollständig auslasten und die Umsätze in den ersten neun Monaten um 11% zum Vorjahr auf EUR 1.316 Mio. erhöhen können. Die signifikanten Preissteigerungen bei den Rohstoffkosten hätten in der Karton Division letztendlich weitergegeben werden können. Die EBIT-Marge habe sich im dritten Quartal auf 10,1%, nach 8,8% im zweiten Quartal 2010 erhöht.
In den ersten neun Monaten sei das Gruppen-EBIT damit um 14,5% zum Vorjahr gestiegen. Aufgrund einer einmaligen Aufwendung aus dem Verkauf des Schweizer Kartonwerkes Deisswil von EUR 6,9 Mio. (bereits im zweiten Quartal gebucht) sei der Nettogewinn nach Minderheiten nur um 3,5% über dem Vorjahr bei EUR 81,1 Mio. zu liegen gekommen.
Das Unternehmen rechne auf Basis des derzeitigen Auftragsbestandes auch im vierten Quartal mit hoher Auslastung und beabsichtige die Kartonpreise weiter anzuheben. Im Gegenzug sehe sich die Verpackungsdivision mit der Aufgabe konfrontiert, die höheren Kartonpreise zügig an ihre Kunden weiterzugeben. Die Ergebnisse hätten ihre Erwartungen auf der Margenseite übertroffen und auch der Ausblick gestalte sich weiterhin positiv.
Die Analysten der Erste Bank werden ihre Schätzungen und ihr Kursziel von derzeit EUR 81 in ihrem nächsten Bericht anheben und schätzen die Mayr-Melnhof-Aktie weiterhin positiv ein. (Analyse vom 19.11.2010) (19.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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