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Dell Bruttomargen wohl nicht nachhaltig
19.11.2010
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Mark Moskowitz, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) unverändert mit "underweight" ein.
Dell habe mit dem Bericht zum abgelaufenen Quartal den Markt positiv überrascht. Das Kursziel werde von 15,00 auf 16,00 USD heraufgesetzt.
Investoren sollten die kurzfristige Kursstärke zu Gewinnmitnahmen nutzen. Die Bruttomargen würden sich wahrscheinlich auf einem nicht zu verteidigenden Niveau befinden. Das Unternehmen verliere in den Bereichen Server und Speicher Marktanteile. Im Vergleich zu den Konkurrenten könnte das Umsatzwachstum daher nur unterdurchschnittlich ausfallen.
Dell sei zu stark auf das PC-Geschäft fokussiert. Im Zuge einer stärkeren Tablet-Verbreitung könnte es zu Preisdruck kommen.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities die Aktie von Dell weiterhin mit dem Votum "underweight". (Analyse vom 19.11.10) (19.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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