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AEGON ist gut unterwegs
12.11.2010
Frankfurter Tagesdienst
Detmold (aktiencheck.de AG) - Nach Meinung der Experten vom "Frankfurter Tagesdienst" lässt sich bei der Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) eine erste Position rechtfertigen.
AEGON habe im dritten Quartal deutlich mehr erwirtschaftet als erwartet. Neben den verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen habe der niederländische Lebensversicherer dabei auch von niedrigeren Abschreibungen und Investitionsgewinnen profitiert. Der Nettogewinn sei auf 657 Mio. EUR von 145 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum geklettert. Analysten hätten im Konsens lediglich 247 Mio. EUR erwartet. Das Überschusskapital sei per Ende September trotz einer Rückzahlung von 500 Mio. EUR an den Staat auf 3,3 Mrd. EUR von 3 Mrd. EUR im zweiten Quartal gestiegen. Das Neugeschäft mit Lebensversicherung, einem wichtigen Indikator für zukünftige Einnahmen, habe um 7% auf 527 Mio. EUR zugenommen, insbesondere dank höherer Absätze in den USA und Großbritannien.
Dazu komme: Die Versicherung habe bekräftigt, bis Ende Juni 2011 die restlichen Staatshilfen in Höhe von 1,5 Mrd. EUR zurückzuzahlen. Während der Finanzkrise habe die holländische Regierung das Institut mit einer Kapitalspritze von insgesamt 3 Mrd. EUR gestützt. Mit einem KGV von 6 per 2011 zeige das Papier einen deutlichen Bewertungsabschlag zur Branche. Ebenfalls notiere man rund 50% unter Buchwert. Damit gelte: Sobald sich die Branchenstimmung verbessere, sollte der Titel zu den Outperformern gehören. Sicherlich wäre das Papier in Regionen um 7 bis 8 EUR nicht zu hoch bewertet.
Eine erste Position lässt sich bei der AEGON-Aktie rechtfertigen, so die Experten vom "Frankfurter Tagesdienst". (Ausgabe 175 vom 11.11.2010) (12.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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