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AEGON Kapitalposition überrascht positiv
12.11.2010
ING
Amsterdam (aktiencheck.de AG) - Albert Ploegh, Analyst der ING, stuft die Aktie von AEGON (ISIN NL0000303709 / WKN A0JL2Y) unverändert mit "buy" ein.
AEGON habe solide Quartalszahlen bekannt gegeben, die über den Prognosen gelegen hätten. Die Kapitalposition habe für eine positive Überraschung gesorgt, da die Generierung von überschüssigem Kapital stärker gewesen sei als angenommen.
Dies mache es wahrscheinlicher, dass die Staatshilfen ohne den Bedarf von frischem Kapital zurückgezahlt werden könnten. Dies hänge aber auch von einem erfolgreichen Verkauf von Transamerica Reinsurance ab.
Die Befürchtungen des Marktes im Hinblick auf Verwässerungsrisiken seien übertrieben. Falls es aber doch zu einer Kapitalerhöhung komme, sollte die Verwässerung weniger als 10% betragen.
Das Kursziel werde von 5,60 auf 5,40 EUR zurückgesetzt. Die Unterbewertung im Vergleich zur Peer Group könnte mit einer erfolgreichen Veräußerung von Transamerica RE abgebaut werden.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der ING die AEGON-Aktie weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 12.11.10) (12.11.2010/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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